CRM 的核心不是录入更多字段，而是确保每条询盘有负责人、阶段、下次跟进时间和完整沟通记录。邮件、WhatsApp 和展会名片如果不进同一条管道，成交就会漏。内容营销和广告获客在 营销推广；若既要表单培育又要销售阶段，再评估 HubSpot，它不在这一页的卡片里。
开发信发出去之后，跟进必须回到 CRM。写信工具在 企业邮箱与开发信。
先给结论：
- 销售人数不多、就要一条清楚的询盘管道：优先 Pipedrive
- 要 CRM 和邮件、报表打一套、预算敏感：看 Zoho CRM 或 Freshsales
- 集团、多事业部、要复杂权限和生态：再评估 Salesforce，不要小团队一上来就上
- 报价、库存、采购、财务要在同一套系统：看 Odoo；网站部分见 Odoo Website
- 还没有专职销售软件、先把询盘和样品进度摊开：可用 Trello、monday.com、Asana 或 ClickUp
- 产品资料、认证、话术要团队共编：用 Notion 或 Airtable，它们替代不了跟进提醒
- 跨时区约视频验厂或谈判：用 Calendly，会议本身用 Zoom 或 Google Meet
还没有稳定询盘时，先规定“谁在 24 小时内回复、样品寄出谁登记”，再买企业级 CRM。
怎么管，比同时开十个协作软件更重要
先定 询盘从进线到成交有哪几步（新询盘 → 已报价 → 打样 → 合同 → 出货）。工具只是把步骤固定下来。看板适合样品和跟单任务；真正的 CRM 要能按客户看历史报价和承诺。ERP 适合已经有订单和库存要对账的工厂，不适合只有邮箱的三人团队。
| 你要回答的问题 | 更常看的工具 | 先确认什么 |
|---|---|---|
| 每条询盘现在在哪一步、下次谁跟 | Pipedrive、Zoho CRM、Freshsales | 阶段名称要和真实销售动作一致；不要为了报表虚报阶段 |
| 要不要上大厂 CRM 生态 | Salesforce | 实施人和集成成本；小团队常被字段和权限拖死 |
| 报价、库存、发票能不能一套完成 | Odoo | 模块别一次全开；先 CRM/销售，再库存财务 |
| 样品、验货、出货任务怎么分工 | Trello、monday.com、Asana、ClickUp | 任务有截止日期和负责人；客户主数据仍建议进 CRM |
| 产品规格和认证文档放哪 | Notion、Airtable | 版本谁改、对外发出去的以哪份为准 |
| 客人在对方上班时间怎么约会 | Calendly | 时区、缓冲时间、会议室链接；谈判定要写回 CRM |
不要把“大家都在用 Notion 记一下”当成已经有 CRM。能写进周会的是：超期未跟进的询盘、本周样品、本周合同。承诺过的价格和交期必须能查到，不能只躺在个人微信。
这一页的工具怎么分组看
- 销售管道： Pipedrive、Zoho CRM、Freshsales、Salesforce
- ERP / 一体化： Odoo
- 项目与协作： monday.com、Trello、Asana、ClickUp
- 资料库： Notion、Airtable
- 预约： Calendly
客服聊天和工单在 沟通与客服。起步工具见 新手做外贸需要哪些工具。