Trello 是什么？
Trello 是卡片看板：列表表示阶段，卡片表示一件待办。外贸跟单常用它看样品有没有寄出、检验有没有做、柜子有没有上船。上手快，所以也最容易被误当成 CRM。
它归入 CRM与业务管理。看板回答“这件事做到哪”，不回答“这个客户去年报过什么价”。每条询盘仍要有负责人、阶段、下次跟进，并最好落在 Pipedrive 这类管道。营销获客见 HubSpot 和 营销推广。
适合谁使用 Trello？
- 人数少，先要一块大家每天打开的板
- 样品、验货、出货步骤固定，适合从左拖到右
- 展会物料和现场待办要可视化
- 已经有 CRM，看板只负责任务，不存客户主数据
- 不想一上来就配 Salesforce 或 Odoo
不太适合谁？
- 把“我们有 Trello”说成已经有 CRM
- 多人重复报价、要按客户查沟通记录
- 库存和发票要对账
- 需要复杂字段权限和审计
- 卡片上写满价格，却没有书面合同备份
常见使用场景
- 样品板：申请 → 生产 → 寄出 → 反馈
- 出货板：订舱 → 文件 → 装柜 → 开船
- 展会板：设计、印刷、物流、名片录入
- 开发信回复先建一张“待转入 CRM”的卡片，发送工具在 企业邮箱与开发信
- 客人在 WhatsApp 催柜期，状态改在板上，承诺补邮件；聊天在 沟通与客服
怎么用更有效？
- 一块板一类流程，列表名称等于真实动作
- 每张卡片有成员和到期日；没有到期日的当未安排
- 价格、交期、认证编号以邮件或 CRM 为准，卡片只放摘要和链接
- 成交客户不要只活在归档卡片里，要有客户记录
- 和 monday.com、Asana 不要同时开三套主任务墙
使用前要注意什么？
- 免费与付费功能、自动化次数以官网为准
- 看板公开链接不要挂客户名单
- 离职收回看板权限
- 看板不是 CRM
- 本站与 Trello 无合作
同类工具与替代选择
- monday.com / Asana / ClickUp：更重的项目协作
- Pipedrive / Zoho CRM / Freshsales：销售管道
- Airtable：要结构化表时
- HubSpot：营销侧跟进
- 外贸CRM与业务管理
- 企业邮箱与开发信
- 沟通与客服
常见问题
看板和 CRM 差在哪？
看板管任务。CRM 管客户、报价版本、活动和下次跟进。只拖卡片，换了销售就找不到承诺。
能不能一辈子只用 Trello？
询盘极少、一人跟到底，可以。一旦并行客户变多，应加管道，而不是再加十块板。
要不要先上 ERP？
不要。先有跟进纪律和干净的产品信息。Odoo 是订单库存阶段的事。
费用与可用性
免费档和高级视图会变。本站不展示可能过期的价格。购买前在官网确认续费和导出。
编辑结论
Trello 适合外贸小团队把样品和跟单摊开。看板不是 CRM。询盘仍要有主人、阶段、下次跟进，并能按客户查到。
官方入口：Trello